曹丕
魏文帝曹丕，三国魏开国皇帝。字子桓，三国时期著名的文学家、诗人。建安文学代表者之一。是三国时代第一位皇帝，结束了汉朝四百多年统治。汉中平四年冬，曹丕生于谯。少有逸才，广泛阅读古今经传、诸子百家之书。年仅八岁，即能为文。建安十六年，为五官中郎将、副丞相。建安二十二年，曹丕运用各种计谋，在司马懿、吴质等大臣帮助下，在继承权的争夺中战胜了弟弟曹植，被立为王世子。
延康元年，魏武帝曹操去世，世子曹丕继位为魏王、丞相、冀州牧，他积极调节曹氏与士族之间的矛盾，果断采纳陈群的意见，确立九品中正制，成功缓和了曹氏与士族的关系，取得了他们的支持，为称帝奠定基础。当年十月，立刻逼迫汉献帝禅位，登基为大魏皇帝。定国号为大魏，改元黄初，改雒阳为“洛阳”，定都于此。曹丕坚持大权独揽，设立中书省，其官员改由士人充任，原由尚书郎担任的诏令文书起草之责转由中书省官员担任，机要之权渐移于中书省。下宦人为官者不得过诸署令，限制了宦官的权力；定令妇人不得预政，群臣不得奏事太后，后族之家不得当辅政之任。提倡节俭、薄葬，预作《终制》。他推行九品中正制后，用人权从地方收归了中央，但也导致魏国的统治实权逐步被士族垄断。后刘备伐吴时，孙权假意向魏国称臣，曹丕大喜，封孙权为吴王、大将军，领荆州牧，没有同时联合蜀汉攻吴国。因为一旦攻打吴、蜀任意一国，那么吴蜀势必再次结盟，唇亡齿寒的道理谁都懂。可以说曹丕选择了最有利的方法。刘备被孙权打败，孙权随之与曹丕反目。曹丕大怒才起兵伐吴国，结果被孙权的大将徐盛火攻击败。回洛阳后，曹丕大病不起，临终托付曹叡于曹真、司马懿等人，终年四十岁。
皇后：三国魏文帝文昭皇后甄氏、文德皇后郭氏。
子女：三国魏明帝曹叡、赞哀王曹协、北海悼王曹蕤、东武阳怀王曹鉴、东海定王曹霖、元城哀王曹礼、邯郸怀王曹邕、清河悼王曹贡、广平哀王曹俨、东乡公主。
刘备
刘备是西汉中山靖王刘胜之后，刘弘之子。早年丧父，母亲以贩履织席为业。十五岁时从师于当世大儒同郡卢植，并结识了公孙瓒。子平日沉默寡言，常以谦虚恭敬待人，只是情感很少表露于外。由于喜欢和豪杰游侠交往，许多年少者都趋附在他身边。
东汉灵帝年间，刘备因起兵讨伐黄巾军有功而登上汉末政治舞台，先后割据平原、徐州、新野，三顾茅庐后始得诸葛亮辅佐。
汉建安十三年与周瑜等大胜曹操于赤壁，其后得到荆州五郡，后又夺取益州。夺取汉中击退曹军后，刘备于建安二十四年七月自立为汉中王。
魏黄初二年，时曹丕已逼迫汉献帝禅让帝位，蜀中又传言汉献帝已经遇害，刘备为了延续汉朝历史，振兴汉朝，完成自己的霸业，遂于成都武担南称帝，年号章武。次年为夺回荆州而伐东吴，结果被吴军火烧连营，损失惨重，退至白帝城托孤。
三国蜀汉昭烈帝章武二年，刘备因病去逝，享年六十三岁，谥号昭烈帝。
孙权
东吴大帝孙权生于光和五年，生于徐州下邳，卒于太元二年。孙武二十二世后裔。生来紫髯碧眼，目有精光，方颐大口。形貌奇伟异于常人。自幼文武双全，早年随父兄征战天下。善骑射，年轻时常常乘马射虎，胆略超群。
东汉建安五年，兄孙策病死，孙权继位吴侯、讨逆将军，领会稽太守，开始统领江东。建安八年至建安十三年，三伐江夏太守黄祖，并于其间收得大将甘宁。同年，汉丞相曹操南征，大败宜城亭侯、左将军、豫州牧刘备。曹操占领江陵后，给孙权写信，直意要取下东吴。东吴内部分为主战和主和两派，主战以鲁肃、周瑜为首，主和以张昭为首。张昭在当时是很有说服力的，但孙权却有意与曹操一战。此时，鲁肃从江夏带来刘备的军师诸葛亮，表明刘备联吴抗曹的决心。周瑜及时返回，说明曹操的种种弊端，战有望获胜。孙权果断决定，以周瑜、程普为左右都督，与曹操决战。周瑜用黄盖谋，以三万人于赤壁大破曹操。这便是历史上有名的赤壁之战。
战后，孙权与曹操多次在合肥、濡须一带对峙，各有胜负。其间孙权联合刘备，将妹妹嫁入荆州。又从鲁肃之计，将所据荆州部分的南郡暂与刘备。215年五月，征皖城，虏获庐江太守朱光。同年刘备取蜀成功，孙权讨还荆州，刘备不从。盛怒下的孙权以吕蒙为将，连下长沙、桂阳、零陵三郡。刘备亦起兵五万赴公安，关羽将三万于益阳与鲁肃对峙，大战一触即发。然曹操于此时拔汉中，刘备面临着极大的威胁，与孙权议和，归还长沙、江夏、桂阳以东土地。
219年，刘备荆州守将关羽发动襄樊之战。这时的孙权看着刘备逐渐做大，并以相当的兵力对自己构成威胁，旋即改变战略，向曹操称臣联盟，拔掉门口这颗定时炸弹。以吕蒙为都督取下刘备所据荆州地，潘璋、朱然擒杀关羽。
220年，曹丕取代汉称帝，建国号大魏，史称曹魏。221年，刘备称帝，国号汉，史称蜀汉，并随即兴兵问罪讨伐东吴。孙权果断任命39岁的陆逊为大都督，迎击刘备，于彝陵之战大破蜀军。
222年，曹丕赐给孙权九锡，册封其为吴王、大将军、领荆州牧，使其节督荆扬交3州诸军事。同年，曹魏三路伐吴，其中两路各有胜败，魏军整体局面占优，然朱桓重创曹仁军，扭转了整个战局，魏军不如预期，只得引退。
223年，刘备病逝，蜀、吴互通使臣，关系缓和。226年，曹丕病逝，孙权乘机攻江夏，不克而还。
229年，孙权于武昌正式登基为皇帝，建国号大吴，孙吴王朝正式成立，旋即迁都建业（今南京市）。
234年，孙权响应了诸葛亮的最后一次北伐，御驾亲征合淝，却败于扬州都督满宠。229年后，孙权多次出兵北伐，战役较多，各有胜负。
孙权称帝后曾大规模派人航海，加强对夷州的联系。又设置农官，实行屯田；并在山越地区设立郡县，促进了江南土地的开发。晚年的孙权日益骄奢，宠信吕壹，赋役繁重、刑罚残酷。立嗣之争，孙权也犯下极大错误，多数名臣死于非命。自孙登夭折后，孙权先是废了孙和，又赐死孙霸，最后立幼子孙亮，这为日后的吴宫政变埋下了祸根。
252年，孙权病逝，终年71岁。谥号大皇帝，史称东吴大帝。庙号太祖，在位24年。孙权自200年继位吴侯统领江东到逝世为止，前后共52年，长达半个世纪左右，是三国时代在位最久、最长寿的帝王。
诸葛亮
诸葛亮于汉灵帝光和四年（公元181年）出生于琅邪郡阳都县的一个官吏之家，诸葛氏是琅邪的汉族，先祖诸葛丰曾在西汉元帝时做过司隶校尉，诸葛亮父亲诸葛圭东汉末年做过泰山郡丞；诸葛亮3岁母亲章氏病逝，诸葛亮8岁丧父，与弟弟诸葛均一起跟随由袁术任命为豫章太守的叔父诸葛玄到豫章赴任，东汉朝廷派朱皓取代了诸葛玄职务，诸葛玄就去投奔荆州刘表，家于南阳郡邓县，在襄阳城西二十里，号曰隆中。
驻军新野的刘备在徐庶的建议下，三次到隆中拜访诸葛亮。前两次都没见到诸葛亮，第三次终于得见。《隆中对》中，诸葛亮为刘备分析了天下形势，提出先取荆州为家，再取益州成鼎足之势，继而图取中原的战略构想。三顾茅庐之后，诸葛亮出山成为刘备的军师，刘备集团之后的种种攻略皆基于此。
建安十三年（208）八月，刘表病逝，其二子刘琮继位，听到曹操南下的消息，遣使投降。刘备在樊城知道后，率军队和百姓南逃，曹军在当阳长坂追上刘军。
刘备到达夏口，而孙权之前又派鲁肃到来观察情况，并向刘备建议向孙权求救，诸葛亮便自荐到柴桑作说客，与鲁肃结为朋友；到达柴桑后，诸葛亮面见孙权，先用二分法给孙权两个选择“若能以吴、越之众与中国抗衡，不如早与之绝（若果能以吴、越的军力与中原之国抗衡，不如早和曹操断交）”；另一个选择则是激将法，“若不能当，何不案兵束甲，北面而事之！（如果认为不能抵挡，为何不停止军事行动，向北方称臣呢！“北面”在这里有双重含义：其一是曹操当时在北方；其二是君臣见面时，臣子通常面向北方。）”孙权却反问诸葛亮，刘备又何解不投降。诸葛亮便提高刘备身价，说刘备有气节，绝不投降，以向孙权显示刘备的决心。孙权大怒，誓言不会向曹操投降，但却有所担心，刘备还有多少兵力战斗。诸葛亮最后才分析两军的情况，先说出自军散兵归还和关羽水军有万人，加上刘琦凡江夏士兵亦不下万人，再说出曹军远来疲弊，追刘备时，又用轻骑一日一夜行了三百多里，正是“强弩之末，势不能穿鲁缟”；而且北方人不习水战，荆州百姓又是被逼服从曹操，不是心服；最后肯定地说曹操必定可打败。孙权十分高兴，后又受到鲁肃、周瑜的游说，决定联刘抗曹，派周瑜、程普、鲁肃等率三万水军，与曹操开战。诸葛亮随军回到刘备处；十一月，曹操大军在赤壁遭遇孙刘联军火攻，军中又发生瘟疫，故大败，回师北还。
足食足兵赤壁之战后，刘备于十二月平定荆南四郡，任命诸葛亮为军师中郎将，住于临烝，督令零陵、桂阳、长沙三郡，负责调整赋税，充实军资。建安十六年，益州牧刘璋派法正、孟达请刘备助攻张鲁。诸葛亮便与关羽、张飞、赵云等镇守荆州。至次年十二月，刘备与刘璋决裂，还攻成都。诸葛亮便与张飞、赵云等入蜀助阵，留关羽负责荆州防务，分兵平定各郡县，与刘备一起围成都。至建安十九年，刘璋投降，刘备入主益州。
汉献帝延康元年，曹丕篡汉自立。魏黄初二年，群臣听到汉献帝被害的消息，劝已成为汉中王的刘备登基为帝，刘备不答应，诸葛亮用耿纯游说刘秀登基的故事劝刘备。于是刘备才答应，任诸葛亮为丞相、录尚书事，假节；同年张飞被害，诸葛亮领司隶校尉一职。
章武二年八月，刘备在东征夺回荆州的途中被打败，撤退至永安，诸葛亮大叹：“可惜法正故去，否则必能阻止刘备东征之举。”至章武三年二月，刘备病重，召诸葛亮到永安，与李严一起托付后事，刘备对诸葛亮说：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”诸葛亮涕泣地说：“臣敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死乎！”刘备又要刘禅视诸葛亮为父。延至四月，刘备逝世，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，开设官府办公。不久，再领益州牧，政事上的大小事务，刘禅都依赖于诸葛亮，由诸葛亮决定。本来南中地区因刘备逝世而乘机叛乱，诸葛亮因国家刚逝去君主，先不发兵，而派邓芝及陈震赴东吴修好。直至建兴三年春天，诸葛亮率军南征，蜀汉在南中安定并获得一定兵源补充后，经过长期积累，有了北伐的基础。建兴六年到建兴十二年，诸葛亮率大军六次北伐。八月，诸葛亮病故于五丈原。杨仪等率军这六次用兵，出祁山只有两次；第四次是魏军主动进攻，蜀军防守，由于连日大雨，山洪暴发，冲毁栈道，蜀魏并未交战。
张辽
张辽字文远，雁门马邑人。本是聂壹之后人，为了避乖辟怨，改张姓。张辽少年时便已举郡吏。汉季之期，并州刺史丁原以张辽武力过人，召其为从事，命辽带兵往赴京都。何进又遣张辽往河北募兵，共得千馀人。辽募兵尚未还，而京中何进已因剿宦失败而死，因此张辽所领兵尽归董卓所有。董卓死时，张辽统兵归属于吕布，迁任骑都尉。后来，吕布为李傕所击败，张辽跟从吕布往东奔至兖州，为曹操所败后至徐州。献帝建安二年领鲁相，时年二十八岁。建安三年吕布遣张辽与高顺等攻破刘备，但其后曹操破吕布于下邳，张辽部领吕布军馀众归降，被拜为中郎将，赐爵关内侯。建安五年曹操命张辽与关羽同为解白马围的前锋，击破袁绍军。数有战功，累迁裨将军。及曹操击败袁绍时，别遣张辽镇治鲁国诸县。建安七年张辽从讨袁谭、袁尚于黎阳时，咸有功劳，行中坚将军。建安八年曹军攻袁尚于邺城，袁尚坚壁守叠，久攻不下。曹操纳郭嘉之计让二袁自行内斗而先还许都，使张辽与乐进攻拔阴安，迁徙其民至河南。建安九年曹军又再攻邺，这次终于攻破邺城，张辽奉命别巡赵国、常山，招降了缘山一带的贼众及黑山孙轻等。然后张辽又从攻袁谭。建安十年袁谭破后，又受命安抚海滨一带，征破公孙度所置的营州刺史柳毅、与长广太守何夔合兵讨允平贼从钱等。曹操表汉帝，称张辽曰：“武力既弘，计略周备，质忠性一，守执节义，每临战攻，常为督率，奋强突固，无坚不陷，自援枹鼓，手不知倦。又遣别征，统御师旅，抚众则和，奉令无犯，当敌制决，靡有遗失。论功纪用，宜各显宠。”收复东莱诸县后张辽引军还邺城，亲自出迎张辽，更与辽共载一车，封辽为荡寇将军，其见任如此。建安十一年张辽复又别击荆州，平定江夏诸县，率军还屯临颍，封都亭侯。建安十二年其后从征袁尚于柳城前，张辽谏曰：“许都是天子的所在地，乃四方之会。今公远征塞北，若刘表遣刘备袭许，据之以号令四方，公之势去矣。”曹操策判定刘表必不能任用刘备，遂继续出征。行军中途与敌军相遇。张辽壮气奋发，劝曹操即时赴战，曹操壮其行为，亲自把所持的麾旗授予张辽。辽遂引军突击，大破敌兵，亲斩单于蹋顿于阵前。建安十三年那时候荆州尚未安定，曹操命张辽屯军于长社。军队临出发之际，军中忽有谋反者起事骚动，半夜惊乱起火，全军尽受其扰。此时张辽顾谓左右道：“不可惊动。这一定不会是全营尽反，必然是引起叛变之人，想藉此惑乱他人而已。于是传令军中，只要不是反乱者安坐勿动。而张辽则带领亲兵数十人，守立于阵中。不久情况稳定下来，军中随即擒获首谋者，并将其杀除，****亦告平定。赤壁之战时曹操徙赵俨为都督护军，护于禁、张辽、张郃、朱灵、李典、路招、冯楷七军。建安十四年庐江人陈兰、梅成占据氐等六县作叛，曹操于是遣于禁、臧霸等讨伐梅成，又命张辽督领张郃、牛盖等讨伐梅兰。当时梅成诈降于禁，于禁引军便还。不料梅成趁机会带其军众往投陈兰，二人转入灊山自守。灊山中有天柱山，高峻约有二十馀里，道路险狭，陈兰等众避于其上，山下进军难通。张辽意欲登山进兵，诸将皆说：“此山道路险恶，我军兵少，很难可以深入用兵。”张辽却说：“这正是所谓‘一与一，勇者得前耳’。”于是进至山下安营，起兵上山攻击，终于斩下陈兰、梅成首级，尽虏其众。曹操论诸将功劳，说：“登天山，履峻险，以取兰、成，荡寇（荡寇将军张辽）功也。”于是增其邑，假节。当曹操征孙权无功而还时，任命张辽与乐进、李典等部领七千馀人马屯守于合肥。建安十八年与臧霸同为征濡须口的前锋，攻破孙权江西营，获孙权都督公孙阳。建安十九年孙权大将吕蒙奇袭攻下卢江的皖城，张辽在增援途中得知皖城失守，无奈被迫退军。建安二十年曹操往征张鲁，先教护军薛悌，付其一书署名急函往合肥予张辽，上有字样云“贼至乃发”。不久东吴孙权率领十万大军进围合肥，合肥诸守将乃共同拆信视曹操所教，信中言道：“若孙权军来到，张、李将军出战；乐将军守护军，不得与战。”诸将皆为此感到疑惑。此时张辽便说：“曹公远征在外，待其救兵来时，敌军必定已攻破我们了。所以曹公教我等众将，待敌军未合便逆而击之，摧折敌军锋锐，以安众人之心，然后方可坚守。成败之机，在此一战，诸君何须疑惑？”而李典亦与张辽持相同意见。于是张辽在夜间募集敢于逆击敌锐之士，共得八百人，于是开剥牛支让将士饱食，准备明日大战。天尚未亮，张辽被甲持戟，独自先登直陷敌阵，立杀数十人，斩其二将，并于阵中大呼己名，然后突击冲入重垒，直至孙权麾旗之下。孙权见状大惊，其众手足无措，不知所为，只得走登于高丘之上，仅以长戟自守而已。张辽见敌军退避，便叱喝孙权，挑衅他下来对战，孙权惧而不敢动；及至望见张辽所领之兵原来甚少，于是忽聚众军数重围困张辽。张辽于吴阵左右突围，直前急击，其围不禁冲撞而开，张辽将领麾下数十人得以脱出。但阵中尚有馀众未出，皆号呼张辽道：“将军舍弃我们了吗！”张辽复又还入重围，救出被困馀众。孙权人马皆望风披靡，无人敢抵挡张辽。朝辰战至日中，吴军锐气为张辽所夺，曹军此时还城修业进行守备，众心方才安然下来，诸将对张辽所为均表叹服。孙权守击合肥十馀日，城不可拔，于是还军退师。张辽率诸军乘势追击，差点可以再有擒获孙权的机会。曹操闻此，大壮张辽的表现，拜辽为征东将军。建安二十一年曹操复征孙权。军到合肥，曹操循行视察昔日张辽作战的地方，赞叹良久。于是增加张辽手下兵，多留诸军徙屯居巢。建安二十二年曹操攻濡须口，孙权请降，留夏侯惇、曹仁、张辽等屯居巢。建安二十四年关羽围曹仁于樊城，适时孙权称藩于魏，不足为患，于是曹操召张辽及诸军悉数回救曹仁。但张辽军尚未至，徐晃已破关羽，曹仁之围遂解。此时张辽与曹操会于摩陂。辽军至时，曹操乘车辇视出慰劳张辽，张辽遂还屯陈郡。魏文帝黄初元年曹丕即位魏王时，张辽转封前将军。朝廷分封其兄张汛及一子列侯。不久孙权又再叛变，曹丕遣张辽还屯合肥，并进爵都乡侯。朝廷又给予张辽母亲舆车，派遣兵马送张辽家人到张辽军屯之处，当张辽母亲至时，张辽导领随从出迎。张辽所督的诸军将吏皆罗拜于道旁，看见此景的人均认为这是十分荣耀的事。后来文帝践阼，张辽封晋阳侯，增邑千户，并前二千六百户。黄初二年张辽朝圣于洛阳皇宫，曹丕便引张辽会晤于建始殿，亲问其昔日破吴时的情状。张辽述说过后，曹丕向左右叹息道：“简直是古代的召虎啊。”于是为其建造第舍，又特为张辽母亲筑殿，当年跟从张辽突破吴军阵营、临时应募的一众步卒，皆为虎贲。黄初三年孙权又复称藩。张辽奉命还屯雍丘，却在此得病。曹丕遣侍中刘晔带著太医审视其疾，并令虎贲问其消息，道路上往来相继不绝。张辽之疾久未痊愈，曹丕命人迎接张辽就行在所，自己则车驾亲临，执张辽之手，赐以御衣，又使太官每日送给御食。待张辽之疾稍可，辽即回还屯之处。正当其时，孙权复叛，曹丕遣张辽乘舟，与曹休到海陵临江驻防。孙权知张辽至此，甚为忌惮，敕令诸将道：“张辽虽然抱病，但仍是勇不可当的，千万要谨慎在意！”同年，张辽与诸将同破吴将吕范。不久张辽病笃，竟逝于江都，一代名将就此陨落。曹丕为之流涕，谥曰刚侯。其子张虎嗣任其爵。黄初六年曹丕追念张辽、李典在合肥之功，诏曰：“合肥一役中，张辽、李典仅以步卒八百人，破贼十万之众，自古用兵，未见如此。他们使贼众至今仍气为之所夺，真可谓国之爪牙。现分封辽、典邑各百户，赐一子爵关内侯。”齐王芳正始四年张辽得享从祀于曹操庙庭。
魏文帝曹丕，三国魏开国皇帝。字子桓，三国时期著名的文学家、诗人。建安文学代表者之一。是三国时代第一位皇帝，结束了汉朝四百多年统治。汉中平四年冬，曹丕生于谯。少有逸才，广泛阅读古今经传、诸子百家之书。年仅八岁，即能为文。建安十六年，为五官中郎将、副丞相。建安二十二年，曹丕运用各种计谋，在司马懿、吴质等大臣帮助下，在继承权的争夺中战胜了弟弟曹植，被立为王世子。
延康元年，魏武帝曹操去世，世子曹丕继位为魏王、丞相、冀州牧，他积极调节曹氏与士族之间的矛盾，果断采纳陈群的意见，确立九品中正制，成功缓和了曹氏与士族的关系，取得了他们的支持，为称帝奠定基础。当年十月，立刻逼迫汉献帝禅位，登基为大魏皇帝。定国号为大魏，改元黄初，改雒阳为“洛阳”，定都于此。曹丕坚持大权独揽，设立中书省，其官员改由士人充任，原由尚书郎担任的诏令文书起草之责转由中书省官员担任，机要之权渐移于中书省。下宦人为官者不得过诸署令，限制了宦官的权力；定令妇人不得预政，群臣不得奏事太后，后族之家不得当辅政之任。提倡节俭、薄葬，预作《终制》。他推行九品中正制后，用人权从地方收归了中央，但也导致魏国的统治实权逐步被士族垄断。后刘备伐吴时，孙权假意向魏国称臣，曹丕大喜，封孙权为吴王、大将军，领荆州牧，没有同时联合蜀汉攻吴国。因为一旦攻打吴、蜀任意一国，那么吴蜀势必再次结盟，唇亡齿寒的道理谁都懂。可以说曹丕选择了最有利的方法。刘备被孙权打败，孙权随之与曹丕反目。曹丕大怒才起兵伐吴国，结果被孙权的大将徐盛火攻击败。回洛阳后，曹丕大病不起，临终托付曹叡于曹真、司马懿等人，终年四十岁。
皇后：三国魏文帝文昭皇后甄氏、文德皇后郭氏。
子女：三国魏明帝曹叡、赞哀王曹协、北海悼王曹蕤、东武阳怀王曹鉴、东海定王曹霖、元城哀王曹礼、邯郸怀王曹邕、清河悼王曹贡、广平哀王曹俨、东乡公主。
刘备
刘备是西汉中山靖王刘胜之后，刘弘之子。早年丧父，母亲以贩履织席为业。十五岁时从师于当世大儒同郡卢植，并结识了公孙瓒。子平日沉默寡言，常以谦虚恭敬待人，只是情感很少表露于外。由于喜欢和豪杰游侠交往，许多年少者都趋附在他身边。
东汉灵帝年间，刘备因起兵讨伐黄巾军有功而登上汉末政治舞台，先后割据平原、徐州、新野，三顾茅庐后始得诸葛亮辅佐。
汉建安十三年与周瑜等大胜曹操于赤壁，其后得到荆州五郡，后又夺取益州。夺取汉中击退曹军后，刘备于建安二十四年七月自立为汉中王。
魏黄初二年，时曹丕已逼迫汉献帝禅让帝位，蜀中又传言汉献帝已经遇害，刘备为了延续汉朝历史，振兴汉朝，完成自己的霸业，遂于成都武担南称帝，年号章武。次年为夺回荆州而伐东吴，结果被吴军火烧连营，损失惨重，退至白帝城托孤。
三国蜀汉昭烈帝章武二年，刘备因病去逝，享年六十三岁，谥号昭烈帝。
孙权
东吴大帝孙权生于光和五年，生于徐州下邳，卒于太元二年。孙武二十二世后裔。生来紫髯碧眼，目有精光，方颐大口。形貌奇伟异于常人。自幼文武双全，早年随父兄征战天下。善骑射，年轻时常常乘马射虎，胆略超群。
东汉建安五年，兄孙策病死，孙权继位吴侯、讨逆将军，领会稽太守，开始统领江东。建安八年至建安十三年，三伐江夏太守黄祖，并于其间收得大将甘宁。同年，汉丞相曹操南征，大败宜城亭侯、左将军、豫州牧刘备。曹操占领江陵后，给孙权写信，直意要取下东吴。东吴内部分为主战和主和两派，主战以鲁肃、周瑜为首，主和以张昭为首。张昭在当时是很有说服力的，但孙权却有意与曹操一战。此时，鲁肃从江夏带来刘备的军师诸葛亮，表明刘备联吴抗曹的决心。周瑜及时返回，说明曹操的种种弊端，战有望获胜。孙权果断决定，以周瑜、程普为左右都督，与曹操决战。周瑜用黄盖谋，以三万人于赤壁大破曹操。这便是历史上有名的赤壁之战。
战后，孙权与曹操多次在合肥、濡须一带对峙，各有胜负。其间孙权联合刘备，将妹妹嫁入荆州。又从鲁肃之计，将所据荆州部分的南郡暂与刘备。215年五月，征皖城，虏获庐江太守朱光。同年刘备取蜀成功，孙权讨还荆州，刘备不从。盛怒下的孙权以吕蒙为将，连下长沙、桂阳、零陵三郡。刘备亦起兵五万赴公安，关羽将三万于益阳与鲁肃对峙，大战一触即发。然曹操于此时拔汉中，刘备面临着极大的威胁，与孙权议和，归还长沙、江夏、桂阳以东土地。
219年，刘备荆州守将关羽发动襄樊之战。这时的孙权看着刘备逐渐做大，并以相当的兵力对自己构成威胁，旋即改变战略，向曹操称臣联盟，拔掉门口这颗定时炸弹。以吕蒙为都督取下刘备所据荆州地，潘璋、朱然擒杀关羽。
220年，曹丕取代汉称帝，建国号大魏，史称曹魏。221年，刘备称帝，国号汉，史称蜀汉，并随即兴兵问罪讨伐东吴。孙权果断任命39岁的陆逊为大都督，迎击刘备，于彝陵之战大破蜀军。
222年，曹丕赐给孙权九锡，册封其为吴王、大将军、领荆州牧，使其节督荆扬交3州诸军事。同年，曹魏三路伐吴，其中两路各有胜败，魏军整体局面占优，然朱桓重创曹仁军，扭转了整个战局，魏军不如预期，只得引退。
223年，刘备病逝，蜀、吴互通使臣，关系缓和。226年，曹丕病逝，孙权乘机攻江夏，不克而还。
229年，孙权于武昌正式登基为皇帝，建国号大吴，孙吴王朝正式成立，旋即迁都建业（今南京市）。
234年，孙权响应了诸葛亮的最后一次北伐，御驾亲征合淝，却败于扬州都督满宠。229年后，孙权多次出兵北伐，战役较多，各有胜负。
孙权称帝后曾大规模派人航海，加强对夷州的联系。又设置农官，实行屯田；并在山越地区设立郡县，促进了江南土地的开发。晚年的孙权日益骄奢，宠信吕壹，赋役繁重、刑罚残酷。立嗣之争，孙权也犯下极大错误，多数名臣死于非命。自孙登夭折后，孙权先是废了孙和，又赐死孙霸，最后立幼子孙亮，这为日后的吴宫政变埋下了祸根。
252年，孙权病逝，终年71岁。谥号大皇帝，史称东吴大帝。庙号太祖，在位24年。孙权自200年继位吴侯统领江东到逝世为止，前后共52年，长达半个世纪左右，是三国时代在位最久、最长寿的帝王。
诸葛亮
诸葛亮于汉灵帝光和四年（公元181年）出生于琅邪郡阳都县的一个官吏之家，诸葛氏是琅邪的汉族，先祖诸葛丰曾在西汉元帝时做过司隶校尉，诸葛亮父亲诸葛圭东汉末年做过泰山郡丞；诸葛亮3岁母亲章氏病逝，诸葛亮8岁丧父，与弟弟诸葛均一起跟随由袁术任命为豫章太守的叔父诸葛玄到豫章赴任，东汉朝廷派朱皓取代了诸葛玄职务，诸葛玄就去投奔荆州刘表，家于南阳郡邓县，在襄阳城西二十里，号曰隆中。
驻军新野的刘备在徐庶的建议下，三次到隆中拜访诸葛亮。前两次都没见到诸葛亮，第三次终于得见。《隆中对》中，诸葛亮为刘备分析了天下形势，提出先取荆州为家，再取益州成鼎足之势，继而图取中原的战略构想。三顾茅庐之后，诸葛亮出山成为刘备的军师，刘备集团之后的种种攻略皆基于此。
建安十三年（208）八月，刘表病逝，其二子刘琮继位，听到曹操南下的消息，遣使投降。刘备在樊城知道后，率军队和百姓南逃，曹军在当阳长坂追上刘军。
刘备到达夏口，而孙权之前又派鲁肃到来观察情况，并向刘备建议向孙权求救，诸葛亮便自荐到柴桑作说客，与鲁肃结为朋友；到达柴桑后，诸葛亮面见孙权，先用二分法给孙权两个选择“若能以吴、越之众与中国抗衡，不如早与之绝（若果能以吴、越的军力与中原之国抗衡，不如早和曹操断交）”；另一个选择则是激将法，“若不能当，何不案兵束甲，北面而事之！（如果认为不能抵挡，为何不停止军事行动，向北方称臣呢！“北面”在这里有双重含义：其一是曹操当时在北方；其二是君臣见面时，臣子通常面向北方。）”孙权却反问诸葛亮，刘备又何解不投降。诸葛亮便提高刘备身价，说刘备有气节，绝不投降，以向孙权显示刘备的决心。孙权大怒，誓言不会向曹操投降，但却有所担心，刘备还有多少兵力战斗。诸葛亮最后才分析两军的情况，先说出自军散兵归还和关羽水军有万人，加上刘琦凡江夏士兵亦不下万人，再说出曹军远来疲弊，追刘备时，又用轻骑一日一夜行了三百多里，正是“强弩之末，势不能穿鲁缟”；而且北方人不习水战，荆州百姓又是被逼服从曹操，不是心服；最后肯定地说曹操必定可打败。孙权十分高兴，后又受到鲁肃、周瑜的游说，决定联刘抗曹，派周瑜、程普、鲁肃等率三万水军，与曹操开战。诸葛亮随军回到刘备处；十一月，曹操大军在赤壁遭遇孙刘联军火攻，军中又发生瘟疫，故大败，回师北还。
足食足兵赤壁之战后，刘备于十二月平定荆南四郡，任命诸葛亮为军师中郎将，住于临烝，督令零陵、桂阳、长沙三郡，负责调整赋税，充实军资。建安十六年，益州牧刘璋派法正、孟达请刘备助攻张鲁。诸葛亮便与关羽、张飞、赵云等镇守荆州。至次年十二月，刘备与刘璋决裂，还攻成都。诸葛亮便与张飞、赵云等入蜀助阵，留关羽负责荆州防务，分兵平定各郡县，与刘备一起围成都。至建安十九年，刘璋投降，刘备入主益州。
汉献帝延康元年，曹丕篡汉自立。魏黄初二年，群臣听到汉献帝被害的消息，劝已成为汉中王的刘备登基为帝，刘备不答应，诸葛亮用耿纯游说刘秀登基的故事劝刘备。于是刘备才答应，任诸葛亮为丞相、录尚书事，假节；同年张飞被害，诸葛亮领司隶校尉一职。
章武二年八月，刘备在东征夺回荆州的途中被打败，撤退至永安，诸葛亮大叹：“可惜法正故去，否则必能阻止刘备东征之举。”至章武三年二月，刘备病重，召诸葛亮到永安，与李严一起托付后事，刘备对诸葛亮说：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”诸葛亮涕泣地说：“臣敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死乎！”刘备又要刘禅视诸葛亮为父。延至四月，刘备逝世，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，开设官府办公。不久，再领益州牧，政事上的大小事务，刘禅都依赖于诸葛亮，由诸葛亮决定。本来南中地区因刘备逝世而乘机叛乱，诸葛亮因国家刚逝去君主，先不发兵，而派邓芝及陈震赴东吴修好。直至建兴三年春天，诸葛亮率军南征，蜀汉在南中安定并获得一定兵源补充后，经过长期积累，有了北伐的基础。建兴六年到建兴十二年，诸葛亮率大军六次北伐。八月，诸葛亮病故于五丈原。杨仪等率军这六次用兵，出祁山只有两次；第四次是魏军主动进攻，蜀军防守，由于连日大雨，山洪暴发，冲毁栈道，蜀魏并未交战。
张辽
张辽字文远，雁门马邑人。本是聂壹之后人，为了避乖辟怨，改张姓。张辽少年时便已举郡吏。汉季之期，并州刺史丁原以张辽武力过人，召其为从事，命辽带兵往赴京都。何进又遣张辽往河北募兵，共得千馀人。辽募兵尚未还，而京中何进已因剿宦失败而死，因此张辽所领兵尽归董卓所有。董卓死时，张辽统兵归属于吕布，迁任骑都尉。后来，吕布为李傕所击败，张辽跟从吕布往东奔至兖州，为曹操所败后至徐州。献帝建安二年领鲁相，时年二十八岁。建安三年吕布遣张辽与高顺等攻破刘备，但其后曹操破吕布于下邳，张辽部领吕布军馀众归降，被拜为中郎将，赐爵关内侯。建安五年曹操命张辽与关羽同为解白马围的前锋，击破袁绍军。数有战功，累迁裨将军。及曹操击败袁绍时，别遣张辽镇治鲁国诸县。建安七年张辽从讨袁谭、袁尚于黎阳时，咸有功劳，行中坚将军。建安八年曹军攻袁尚于邺城，袁尚坚壁守叠，久攻不下。曹操纳郭嘉之计让二袁自行内斗而先还许都，使张辽与乐进攻拔阴安，迁徙其民至河南。建安九年曹军又再攻邺，这次终于攻破邺城，张辽奉命别巡赵国、常山，招降了缘山一带的贼众及黑山孙轻等。然后张辽又从攻袁谭。建安十年袁谭破后，又受命安抚海滨一带，征破公孙度所置的营州刺史柳毅、与长广太守何夔合兵讨允平贼从钱等。曹操表汉帝，称张辽曰：“武力既弘，计略周备，质忠性一，守执节义，每临战攻，常为督率，奋强突固，无坚不陷，自援枹鼓，手不知倦。又遣别征，统御师旅，抚众则和，奉令无犯，当敌制决，靡有遗失。论功纪用，宜各显宠。”收复东莱诸县后张辽引军还邺城，亲自出迎张辽，更与辽共载一车，封辽为荡寇将军，其见任如此。建安十一年张辽复又别击荆州，平定江夏诸县，率军还屯临颍，封都亭侯。建安十二年其后从征袁尚于柳城前，张辽谏曰：“许都是天子的所在地，乃四方之会。今公远征塞北，若刘表遣刘备袭许，据之以号令四方，公之势去矣。”曹操策判定刘表必不能任用刘备，遂继续出征。行军中途与敌军相遇。张辽壮气奋发，劝曹操即时赴战，曹操壮其行为，亲自把所持的麾旗授予张辽。辽遂引军突击，大破敌兵，亲斩单于蹋顿于阵前。建安十三年那时候荆州尚未安定，曹操命张辽屯军于长社。军队临出发之际，军中忽有谋反者起事骚动，半夜惊乱起火，全军尽受其扰。此时张辽顾谓左右道：“不可惊动。这一定不会是全营尽反，必然是引起叛变之人，想藉此惑乱他人而已。于是传令军中，只要不是反乱者安坐勿动。而张辽则带领亲兵数十人，守立于阵中。不久情况稳定下来，军中随即擒获首谋者，并将其杀除，****亦告平定。赤壁之战时曹操徙赵俨为都督护军，护于禁、张辽、张郃、朱灵、李典、路招、冯楷七军。建安十四年庐江人陈兰、梅成占据氐等六县作叛，曹操于是遣于禁、臧霸等讨伐梅成，又命张辽督领张郃、牛盖等讨伐梅兰。当时梅成诈降于禁，于禁引军便还。不料梅成趁机会带其军众往投陈兰，二人转入灊山自守。灊山中有天柱山，高峻约有二十馀里，道路险狭，陈兰等众避于其上，山下进军难通。张辽意欲登山进兵，诸将皆说：“此山道路险恶，我军兵少，很难可以深入用兵。”张辽却说：“这正是所谓‘一与一，勇者得前耳’。”于是进至山下安营，起兵上山攻击，终于斩下陈兰、梅成首级，尽虏其众。曹操论诸将功劳，说：“登天山，履峻险，以取兰、成，荡寇（荡寇将军张辽）功也。”于是增其邑，假节。当曹操征孙权无功而还时，任命张辽与乐进、李典等部领七千馀人马屯守于合肥。建安十八年与臧霸同为征濡须口的前锋，攻破孙权江西营，获孙权都督公孙阳。建安十九年孙权大将吕蒙奇袭攻下卢江的皖城，张辽在增援途中得知皖城失守，无奈被迫退军。建安二十年曹操往征张鲁，先教护军薛悌，付其一书署名急函往合肥予张辽，上有字样云“贼至乃发”。不久东吴孙权率领十万大军进围合肥，合肥诸守将乃共同拆信视曹操所教，信中言道：“若孙权军来到，张、李将军出战；乐将军守护军，不得与战。”诸将皆为此感到疑惑。此时张辽便说：“曹公远征在外，待其救兵来时，敌军必定已攻破我们了。所以曹公教我等众将，待敌军未合便逆而击之，摧折敌军锋锐，以安众人之心，然后方可坚守。成败之机，在此一战，诸君何须疑惑？”而李典亦与张辽持相同意见。于是张辽在夜间募集敢于逆击敌锐之士，共得八百人，于是开剥牛支让将士饱食，准备明日大战。天尚未亮，张辽被甲持戟，独自先登直陷敌阵，立杀数十人，斩其二将，并于阵中大呼己名，然后突击冲入重垒，直至孙权麾旗之下。孙权见状大惊，其众手足无措，不知所为，只得走登于高丘之上，仅以长戟自守而已。张辽见敌军退避，便叱喝孙权，挑衅他下来对战，孙权惧而不敢动；及至望见张辽所领之兵原来甚少，于是忽聚众军数重围困张辽。张辽于吴阵左右突围，直前急击，其围不禁冲撞而开，张辽将领麾下数十人得以脱出。但阵中尚有馀众未出，皆号呼张辽道：“将军舍弃我们了吗！”张辽复又还入重围，救出被困馀众。孙权人马皆望风披靡，无人敢抵挡张辽。朝辰战至日中，吴军锐气为张辽所夺，曹军此时还城修业进行守备，众心方才安然下来，诸将对张辽所为均表叹服。孙权守击合肥十馀日，城不可拔，于是还军退师。张辽率诸军乘势追击，差点可以再有擒获孙权的机会。曹操闻此，大壮张辽的表现，拜辽为征东将军。建安二十一年曹操复征孙权。军到合肥，曹操循行视察昔日张辽作战的地方，赞叹良久。于是增加张辽手下兵，多留诸军徙屯居巢。建安二十二年曹操攻濡须口，孙权请降，留夏侯惇、曹仁、张辽等屯居巢。建安二十四年关羽围曹仁于樊城，适时孙权称藩于魏，不足为患，于是曹操召张辽及诸军悉数回救曹仁。但张辽军尚未至，徐晃已破关羽，曹仁之围遂解。此时张辽与曹操会于摩陂。辽军至时，曹操乘车辇视出慰劳张辽，张辽遂还屯陈郡。魏文帝黄初元年曹丕即位魏王时，张辽转封前将军。朝廷分封其兄张汛及一子列侯。不久孙权又再叛变，曹丕遣张辽还屯合肥，并进爵都乡侯。朝廷又给予张辽母亲舆车，派遣兵马送张辽家人到张辽军屯之处，当张辽母亲至时，张辽导领随从出迎。张辽所督的诸军将吏皆罗拜于道旁，看见此景的人均认为这是十分荣耀的事。后来文帝践阼，张辽封晋阳侯，增邑千户，并前二千六百户。黄初二年张辽朝圣于洛阳皇宫，曹丕便引张辽会晤于建始殿，亲问其昔日破吴时的情状。张辽述说过后，曹丕向左右叹息道：“简直是古代的召虎啊。”于是为其建造第舍，又特为张辽母亲筑殿，当年跟从张辽突破吴军阵营、临时应募的一众步卒，皆为虎贲。黄初三年孙权又复称藩。张辽奉命还屯雍丘，却在此得病。曹丕遣侍中刘晔带著太医审视其疾，并令虎贲问其消息，道路上往来相继不绝。张辽之疾久未痊愈，曹丕命人迎接张辽就行在所，自己则车驾亲临，执张辽之手，赐以御衣，又使太官每日送给御食。待张辽之疾稍可，辽即回还屯之处。正当其时，孙权复叛，曹丕遣张辽乘舟，与曹休到海陵临江驻防。孙权知张辽至此，甚为忌惮，敕令诸将道：“张辽虽然抱病，但仍是勇不可当的，千万要谨慎在意！”同年，张辽与诸将同破吴将吕范。不久张辽病笃，竟逝于江都，一代名将就此陨落。曹丕为之流涕，谥曰刚侯。其子张虎嗣任其爵。黄初六年曹丕追念张辽、李典在合肥之功，诏曰：“合肥一役中，张辽、李典仅以步卒八百人，破贼十万之众，自古用兵，未见如此。他们使贼众至今仍气为之所夺，真可谓国之爪牙。现分封辽、典邑各百户，赐一子爵关内侯。”齐王芳正始四年张辽得享从祀于曹操庙庭。